2023年5月，中國汽車市場銷售238.2萬輛，同比增長27.9%，環比增長10.3%；1-5月累計銷售1061.7萬輛，同比增長11.2%，整體市場呈現恢復性增長。消費端觀望情緒緩解，需求正逐步釋放，疊加去年同期基數仍較低，5月銷量同環比均實現較大幅度增長。本報告圍繞5月份中國車市銷量走勢進行研究分析。

整體市場概況

5月，乘用車實現環同比雙位數增長。商用車受到貨運市場景氣度低、基建工程開工率不足等因素影響，環比持續下滑，復蘇不及預期。

乘用車市場概況

5月，乘用車市場銷售205.1萬輛，同比增長26.4%，環比增長13.3%，復蘇跡象明顯。政策方面，發改委及能源局發布文件支持新能源汽車下鄉，多個地方政府發放購車獎勵、補貼等鼓勵汽車消費。供給方面，車企促銷力度仍處于高位，且上海車展后新車型密集發布，產品供給較豐富。消費方面，價格戰熱度逐步減退，消費者回歸理性，疊加五一假期的一系列促銷活動帶動消費需求逐步釋放。

乘用車細分市場走勢

從三大品類市場份額看，5月SUV市場份額同比增加明顯，已取代轎車成為份額占比過半的乘用車品類，MPV同比微增，轎車市場份額則被擠壓；增換購人群增加、消費升級趨勢對中高端SUV、MPV市場拉動效應更大。從單月環比看，轎車與SUV保持較大幅度增長，MPV小幅下降。其中SUV主要受到B級與C級高端新能源汽車的拉動，轎車則主要受A00、A級等入門級新能源車型帶動（市區代步車銷量增長）。

乘用車國別市場表現

5月自主份額環比增加1.8個百分點達到50.2%，除韓系外，其他合資均下滑。NEV市場與出口市場雙增長帶動自主份額進一步擴大。從環比銷量看，5月除法系外，各系列均呈現不同程度上漲。多數合資品牌環比銷量增長原因包括4月銷量基數低、國6B即將實施的背景下終端主動加速ICE去庫存等。

乘用車企業TOP10

5月，TOP10中自主品牌與合資/外資品牌各占5席，除一汽大眾和廣汽豐田外，各品牌均實現同比增長，其中特斯拉與比亞迪增勢尤為突出。從廠商排名來看，比亞迪穩居第一梯隊，主力車型冠軍版陸續推出，以降價增配策略助推銷量持續走高，領先優勢進一步擴大。一汽大眾相比上月銷量增加2.2萬輛，但因ICE市場份額持續被自主NEV蠶食，同比仍呈下跌趨勢。奇瑞主要受出口拉動，5月出口7.4萬輛，同比增長4.7倍。特斯拉因去年同期基數較低，同比大幅增長，但因環比增速較低，排名被長城反超降至第9位。上汽大眾與上汽通用主要受近期新款低價燃油車上市、老款燃油車大幅降價促銷拉動，月銷量均突破9萬輛，實現同環比雙增長。

新能源汽車總體概況

5月，新能源汽車共銷售71.7萬輛，同比增長60.2%，環比增長12.2%；1-5月累計銷售293.9萬輛，同比增長46.8%，重回較強增長軌道。補貼退坡、價格戰等帶來的負面影響減弱，疊加多款有競爭力的新品推出，5月單月銷量創下年內新高。從滲透率來看，5月全市場滲透率達30.1%，乘用車市場滲透率33.7%，對燃油車替代效應進一步加強。

新能源乘用車市場概況

5月，新能源乘用車銷售67.3萬輛，同比增長57.6%，環比增長10.9%。從政策方面看，國常會研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施，釋放消費潛力；地方政府通過設立汽車產業鏈投資基金、推進充電設施建設等舉措支持新能源汽車發展。從區域結構看，特大城市因限購、新能源上牌收緊等原因，總體增速放緩，銷量占比下降至20%；縣鄉市場由于新能源下鄉等利好政策頻出，新能源消費需求將逐步釋放。

新能源乘用車Top 15車型

5月，新能源乘用車銷量TOP15車型中，比亞迪（包括騰勢品牌）占8個席位，自主新勢力僅理想L7上榜，合資與豪華品牌無車型上榜。具體來看，秦PLUS冠軍版拉動秦家族銷量，月銷量穩定在4萬輛以上。Model Y環比增長16%，再次進入第一梯隊。Aion S銷量較上月增加6000輛，排名由上月的第7位上升至第6位。漢冠軍版上市后銷量快速提升，環比增長37%，進入第二梯隊。宏光MINI環比實現兩位數增長，排名上調1位至第7位。Model 3受車型更新換代影響，本月銷量出現較大幅度下滑。護衛艦07上市半年后，首次進入TOP15。