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最新行業洞見:中國汽車市場銷量動態趨勢解析(2023.12)
2023-12-22 關鍵詞:汽車市場 點擊量:155

2023年11月,中國汽車市場銷售297萬輛,環比增長4.1%,同比增長27.4%;1-11月累計銷售2693.8萬輛,同比增長10.8%,整體市場提前出現年底“翹尾”現象。車企促銷力度擴大,疊加沖刺全年銷量目標,整體市場延續高同比增長態勢,全年累計銷量有望突破3000萬輛。本報告圍繞11月份中國車市銷量走勢進行研究分析。


整體市場概況

11月,乘用車環比銷量轉正,同比增幅進一步擴大,商用車銷量環比微降,但同比仍保持大幅度增長;單月新能源銷量再創新高,達到102.6萬輛;但新能源出口量環比有所回落,導致總出口量環比輕微下滑。


乘用車市場概況

11月,乘用車市場銷售260.4萬輛,同比增長25.3%,環比增長4.7%,同比延續高增長態勢。政策方面,工業和信息化部等八部門推進公共領域車輛全面電動化先行區試點工作。供給方面,年末車企結合“雙十一”大促等活動,同步對燃油車型和新能源車型加大促銷力度沖刺全年銷量目標,疊加廣州車展期間,自主和合資品牌加快新品發布和老款車型改款換代節奏,新品供給豐富,整體乘用車市場消費需求穩定增長。


乘用車細分市場走勢

從三大品類市場份額看,11月,SUV市場份額突破52%,同比增加3.6個百分點。轎車市場份額延續下滑趨勢,同比減少3個百分點,整體份額已下滑至43.5%。MPV市場整體增速放緩,市場份額同比出現小幅下滑。自主新能源轎車和SUV新品供給豐富,且聚焦主流市場,轎車和SUV市場環比銷量呈小幅增長態勢。MPV市場中,受到理想MEGA、小鵬X9等重磅MPV車型即將上市影響,消費者觀望情緒明顯,MPV市場環比出現較大幅度下滑。從各細分市場看,轎車除A00級外,其余級別均實現同比正增長,其中,A級市場受到燃油車型促銷擴大影響,銷量恢復明顯。SUV市場中,僅A0級市場同比出現小幅下滑。A/B級SUV市場受NEV新品快速上量及燃油車銷量短暫回升影響,同比增幅有所擴大。MPV市場中,C級市場表現不及預期,僅騰勢D9一款車型銷量破萬。


乘用車國別市場表現

年末自主品牌加快NEV新品投放和交付速度,11月自主品牌市場份額再度超過55%,已連續兩月維持高點,全年累計市場份額持續擴大,達到51.7%。美系中受到特斯拉銷量回升影響,市場份額環比增加1.7個百分點。受到油價持續下跌和燃油車促銷政策持續保持高位影響,燃油車消費需求短暫恢復,合資品牌同比均實現較大幅度增長,其中德系累計增幅有所擴大,日系累計降幅進一步收窄。


乘用車企業TOP10

11月,TOP10中自主品牌占據7席,且TOP3中均為自主品牌。其中比亞迪月銷量再度突破30萬,延續高同比增長趨勢,全年累計銷量有望突破300萬。奇瑞國內市場多款NEV車型集中上市,疊加出口市場持續發力,單月銷量創歷史新高,突破20萬輛。吉利新能源銷量達6.5萬輛,已連續4個月刷新歷史最高值,助推單月銷量首次突破20萬。長安出口市場保持高增長,但國內燃油車和新能源車銷量均有一定程度下滑,單月銷量環比減少2.9萬輛。長城新能源和海外市場同步發力,單月銷量同比增長44.4%。ID系列連續4個月實現環比正增長,11月單月銷量達到1.56萬輛,成為上汽大眾主要增量來源。繽果銷量持續走高,上汽通用五菱環比銷量增加近2.5萬輛,同比降幅進一步收窄。


商用車市場概況

11月,商用車銷售36.6萬輛,同比增長44.6%,環比增長0.3%,物流市場持續恢復,疊加出口強勢拉動,商用車整體需求量有所回升,延續高同比增長態勢。從細分市場看,11月卡車市場銷售31.8萬輛,同比增長47.5%。物流業景氣指數持續向好,疊加各地積極推進國Ⅲ柴油貨車淘汰政策,重卡市場持續恢復,有效拉升整體卡車銷量。11月客車市場總銷量4.8萬輛,同比增長28%。其中,受到城配物流車需求持續增長,疊加NEV輕客加速滲透影響,輕客成為客車市場最大增量,同比增長47.2%。


新能源汽車總體概況

11月,新能源汽車共銷售102.6萬輛,同比增長30%,環比增長7.3%。1-11月累計銷售830.4萬輛,同比增長36.7%。年末新能源車企整體交付效率明顯提升,單月銷量首次突破100萬,再次刷新歷史高值。從滲透率看,11月全市場新能源滲透率34.5%,乘用車市場滲透率為37.5%,較上月均有小幅回升。


新能源乘用車市場概況

11月,新能源乘用車銷售96.2萬輛,同比增長31.5%,環比增長5.7%。從政策方面看,發改委大力推廣交通綠色基礎設施建設,進一步完善充電樁和換電站等配套設施建設。從區域特征看,大型城市NEV銷量占總體NEV銷量比例下滑至31.2%,整體增速持續放緩。中型城市中,插混車型市占率持續提升,成為關鍵增量。小型城市和縣鄉市場中,純電微型車市場消費需求有所回升。從車系特征看,自主品牌新能源乘用車滲透率達52.6%,同比增加1.6個百分點。主流合資品牌和豪華品牌新能源滲透率分別為7.9%和35.2%,同比均有一定程度回升。


新能源乘用車Top 15車型

11月,新能源乘用車銷量TOP15車型中,比亞迪占據6席,且TOP6中有5款車型來自比亞迪;具體來看,宋家族受同比競品增多,疊加同期高基數影響,同比出現較大幅度下滑。11月特斯拉產能主要供給國內,Model Y環比銷量大幅回升,單月銷量近5萬輛。海鷗上市后銷量持續走高,單月銷量首次突破4萬輛,排名上升至第三位。元PLUS新款車型上市后,銷量連續2個月突破3萬輛,穩居A級純電SUV銷量第一。受車型促銷擴大影響,微型車銷量有所恢復,宏光MINI、長安Lumin和熊貓三款車型進入TOP15。新款問界M7產能快速拉升,零售銷量連續2個月突破1萬輛,且具備持續增長勢頭。Model 3煥新版國內正式開啟交付,單月銷量重返TOP15。


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